В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В этих тревожных обстоятельствах в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему нужен человек, разбирающийся в тонкостях механики. Так он находит в Туле старого мастера, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его умелых руках гремела, но теперь о нем почти забыли.
Дворец полон скрытых угроз и лживых улыбок. Каждый шаг Огарёва и Левши сопровождают опасности. Им предстоит распутать сложный клубок дворцовых интриг, где переплетаются государственные интересы и личные секреты влиятельных семей. Петру придется выбирать между служением долгу и голосом собственного сердца. От их решений теперь зависит не только будущее империи, но и их собственные жизни.