1932-й. Смок и Стэк, близнецы, вернулись в свой городок в дельте Миссисипи после многих лет. Они прошли окопы Великой войны, а позже окунулись в чикагский криминальный мир. Теперь братья выкупили участок с постройками у местного расиста. Их цель — открыть бар с музыкой для плантационных рабочих. На открытии главным номером стал сын пастора. Ему когда-то близнецы подарили гитару. Теперь он играет блюз с такой душой, что его звуки привлекли внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалёку.