Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся сиротой, Ваня Огарев вынужден покинуть Москву. Он спешит в Нижний Новгород, спасаясь от рук наемников. Этих людей подослал родной дядя мальчика, задумавший отнять наследство племянника. Защиту себе Ваня находит неожиданно — нанимает кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача бойца — доставить юного барина живым и невредимым в Нижний. Там Ваниного отца ждет преданный друг.
Но их совместный путь с самого начала дает трещину. Мечтательный аристократ Ваня, с его тонкими манерами, и угрюмый, грубоватый мужик Волчок терпеть не могут друг друга. Впереди — полная опасностей дорога. Это путешествие навсегда перевернет жизни обоих.