Богатырям скоро станет тесновато в родных стенах — ждут они прибавления. Однако покой им только снится: над землёй нависла внезапно появившаяся чёрная туча. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в беспросветную тьму. Не раздумывая долго, витязи оставляют домашние хлопоты и спешат навстречу беде.
А тут как на грех — коварный купец Колыван, будто только этого и ждал, собрал себе в подмогу негодяев из свиты Бабы Яги. Пользуясь моментом, он нападает на беззащитное княжество. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного товарища — Коня Юлия.